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民和股份：商品代鸡苗销售价格良好 向上修正上半年业绩预告民和股份（002234）7月13日晚间公告，一季报公司预计1-6月盈利500万元至1500万元，修正后预计盈利1500万元-2000万元，上年同期亏损1.82亿元。公司表示，二季度公司主营产品商品代鸡苗销售价格良好，超出原先预计。

这是我们主要关注的四个主线（见PPT）：一、具备全球竞争力的高端制造业；一是新能源汽车产业，新能源汽车产业不仅仅是中国自己在干，美国、欧洲、日本都在干，所不同的是中国政府激进了一点，通过大额补贴发展国产车行业。有利有弊，弊端是今年、明年国内新能源补贴推坡时会造成国产车销量不景气的预期。它不是一个成熟的产品，好处是把整个产业链做起来了。现在新能源汽车产业链相关核心环节，我们几乎都具有全球竞争力。不管是日系、德系、韩系、法系、美系都在跟中国一流或者二线电池厂合作。全球最大的电池厂松下、LG、三星、特斯拉都在中国建厂，整个产业留在了中国。新能源汽车，全球汽车一年销量大概1亿部，新能源2017年大概100万部，去年中国多一点，加起来全球不超过150万部。按各个车厂的规划，2025年渗透率达到20%、30%是预期内，属于正常发展。这个数会达到500甚至1000万，这个幅度是很难估的，取决于科技达到什么水平，续航里程、公共充电桩达到什么水平。第二个是5G产业，投资者都比较清晰的认识到它是怎么回事。第一波就是纯抬估值。5G今年下半年开始投放，2020年、2021年、2022年是5G建设的高峰期。5G时代跟4G时代完全不一样，4G时代终端应用跟进有时间差，设备在前，终端在后，应用在更后面，5G时代齐发。比如终端，手机只要换一个射频芯片就可以变成5G手机了。内容端，5G相对于4G，速度提升了10倍以上，延迟缩短了10倍以上，有两个典型应用，第一个是视频游戏；第二个是高频交互的智能驾驶、辅助驾驶。第一个智能应用中国比较容易实现，4K、8K超清电视。广电2月份产业发展中已经提到这个。第二个是游戏，腾讯发了一个腾讯云，但我个人认为还是不如谷歌云来得猛。整个游戏产业，如果仔细研究，除了手游，端游分两个阵营，不考虑PC的。一个阵营是索尼主导，一个是微软主导的Xbox，你要玩游戏先得买硬件，整个生态是锁死的。索尼做得最好，有很多独占的游戏。谷歌牛，谷歌说我不要，消费者不要去买他的硬件，我绕开硬件，把所有硬件继承在云端，像Netflix一样，Netflix通过亚马逊云给全美提供4K超清电视，通过云计算，但走的是光纤。谷歌所通过4K视频提供给你，把所有计算功能放在云端。比如在座各位建个群，在群里发个链接，就可以玩MBA游戏，不像过去还要拉个人到家里玩。这是完全不一样的应用场景，这个场景相当于重度游戏的页游化，带来的巨大结果是游戏的爆款很厉害，因为一个链接发给你你很可能就消费了。过去还得去IOS榜单上查查最近流行什么游戏，游戏厂商要进行很多刷榜和营销行为，以后最受益的肯定是平台。

大件快递德邦受欢迎旺季不限收大件快递容易遭受“大件歧视”。此次测评，专门就大件快递选择度开展了民意调查。综合结果显示，受访者收寄大件快递较多选择德邦快递。大件快递与传统物流有着巨大差别，传统的大件物流不管是寄件还是收件，都需要用户亲自到网点寄取包裹。而按照《快递暂行条例》，所有快递包括大件快递，快递员都有义务送到送货地址上的具体地点，这对快递公司提出了考验，‘’大件歧视‘’也由此产生。双11到来，快递数量爆棚，一些快递公司宣布限收限重，在大件物流方面有优势的德邦快递则宣称“旺季不限收”，并承诺“上至40kg100%免费上楼”，“上至60kg包接包送”。

战机方面，印度从本世纪初开始装备苏-30MKI、米格-29K，并与俄国合作第五代战机FGFA，而法国与美国也持续试图售予“阵风”与F-35，与此同时，巴基斯坦只能用与中合作的“枭龙”来自保。“枭龙”虽然不差，但属于超轻型战机，与印度的中型、重型战机自然不是一个层次。而苏-35不只超越印度现有的苏-30MKI，也超越印度在想买的“阵风”，与印度另一个想买的F-35互有高下，仅输给印度投资但不晓得会不会走到底的第五代战机FGFA。

通过降低成本、激发活力，这是我们可能打的一个好牌，以此来缓解经济增长的压力，使更多的投资潜力可以释放出来，这也是针对国际经济贸易关系一个非常有效的举措。以下为演讲实录：近大家都关心国家经济形势，也看到三架马车都不是特别好，意味着我们对2019年的信心到底有多大。所谓三架马车，从中美贸易战可能还有一个滞后，看明年1月份最后会演变到什么结果。但是当前经济形势已经出现了问题，无论是各省区的数字还是全国的数字都是下行的趋势。我们怎么来面对从国际、国内这种经济形势和格局的变化？

中牧股份（600195）7月13日晚间公告，公司实控人一致行动人华农资产，7月13日增持公司股份601.71万股，占公司总股本的1%。华农资产计划自本次增持之日起12个月内，继续增持公司股票，拟累计增持数量不低于公司总股本1%（含本次已增持股份），不超过2%。