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市场反弹逻辑并未发生根本性改变,结构性通胀压力减轻、宏观流动性相对宽松和风险溢价下都有利于中小创继续占优,7月份中报预告发布预计对市场风格影响有限,但部分估值偏高的蓝筹白马需关注业绩无法验证的回调风险。国盛证券认为,指数性行情需国内政策尤其流动性出现进一步放松信号,目前看还要等待。外部贸易摩擦、人民币汇率等风险暂缓后,主要矛盾回到内部。在分子端未来一段时间难以看到向上拐点的前提下,指数性机会只能依靠分母端明显改善。但当前,一方面贸易摩擦冲击暂缓;另一方面在财政加力地方债加速发行下经济数据短期内或仍有韧性。因此,虽然下半年货币放松大趋势不变,但短期还需等待,建议关注7月政治局会议的表态与信号。

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